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Clienti · CRM

CRM cliente completo e dinamico: ogni profilo, una visione integrata

Conosci ogni cliente in profondità. La scheda cliente unificata di Marta Platform riunisce anagrafica, saldi wallet, movimenti, voucher, premi e promozioni in un'unica vista operativa.
Supporta carte multiple, Family Cards con saldo condiviso, campi dinamici personalizzabili e gestione GDPR integrata con audit trail completo.
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Vista operativa

Scheda cliente unificata: tutto in un'unica schermata

L'operatore non deve più saltare tra moduli diversi. La scheda cliente riunisce saldi wallet per carta e tier, storico movimenti, voucher attivi, coupon acquistati, richieste premi, promozioni vincibili, messaggi push e ticket di assistenza.
Operazioni rapide integrate: cambio tier, carico/scarico wallet, assegnazione badge e tag — senza uscire dal profilo.

Operazioni rapide

Cambio tier Carico punti Assegna badge Invia push Apri ticket

Promozioni vincibili

Compleanno 20262/3 step
Spendi €50€ 12 / € 50

Identificazione

Carte multiple e Family Cards con saldo condiviso

Ogni cliente può avere più carte fedeltà: personale, aziendale, familiare. Gestisci aggiunta, sostituzione, blocco e sblocco con PIN di sicurezza configurabile.
Le Family Cards creano gruppi padre/figli con saldo condiviso sull'apice del gruppo e override di scarico per le carte figlio. Le Card Whitelists ammettono solo carte autorizzate, con wallet iniziale preconfigurato.

Family Card · Apice

4.820 pt

Saldo condiviso · Rossi Family

3 carte
  • Maria RossiCarta principale · PIN attivo
  • Luca RossiFiglio · override scarico
  • Sara RossiFiglia · solo accumulo
  • + Aggiungi carta

Privacy & compliance

GDPR integrato con audit trail e verifica OTP

Definisci i consensi per programma: marketing, profilazione, terze parti. Ogni modifica è tracciata con log di audit completo — chi, quando, cosa.
Verifica OTP in POS durante la registrazione in negozio. Il cliente consulta e revoca i consensi in autonomia dall'Area Cliente. Eliminazione account (purge) con doppia verifica OTP.

Consenso marketing
Profilazione
Comunicazioni SMS

Audit: revocato SMS · 12/06/2026 14:32 · Operatore POS #42

Ogni aspetto del cliente,
modulare e connesso al marketing

Anagrafica

Dati personali, avatar, attivazione, blocco, merge duplicati e cambio negozio di registrazione.

CHI

Campi dinamici

Campi personalizzati per programma — testo, numero, data, selezione, booleano — utilizzabili in Audience e Promozioni.

DATI

Preferenze

Negozi preferiti, categorie di interesse, tag assegnati manualmente o da promo, badge con livelli.

COSA

Consensi GDPR

Definizioni per programma, audit trail, verifica OTP in POS, consultazione e revoca da Area Cliente.

COMPLIANCE

Operazioni rapide

Cambio tier, carico/scarico wallet, assegnazione badge e tag — direttamente dalla scheda cliente.

COME
Dal CRM statico al CRM dinamico

Un profilo cliente che alimenta tutta la piattaforma

Profilo cliente completo con anagrafica, saldi, movimenti, voucher e premi in un'unica vista.
Carte multiple e Family Cards con saldo condiviso e controllo granulare sulle operazioni.
Campi dinamici personalizzabili per ogni programma, senza modifiche al database.
Consensi GDPR con audit trail tracciabili e verificabili in ogni momento.
Merge clienti duplicati per mantenere un'anagrafica pulita e affidabile.
Tags, badge e preferenze come criteri di targeting per Audience e Promozioni.
Messaggi push inviabili dal backoffice e consultabili dall'Area Cliente.
Collegamento nativo con movimenti, antifrode, premi e comunicazioni multicanale.
Ecosistema connesso

Il CRM che alimenta Audience, Promo e Analytics

I dati cliente non restano isolati nel CRM. Campi dinamici, tag, badge e comportamenti d'acquisto entrano nei filtri delle Audience dinamiche e nel motore promo a workflow.

L'Analyst IA interroga i profili in linguaggio naturale. Il POS e l'Area Cliente aggiornano il profilo in tempo reale. Un unico dato, infinite possibilità di personalizzazione.

Scopri Marta AI

Flusso dati cliente

  1. Movimenti & vendite alimentano il profilo
  2. Audience segmenta in tempo reale
  3. Promo assegna tag, badge e tier
  4. Comunicazioni multicanale personalizzate

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