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Clientes · CRM

CRM de cliente completo y dinámico: cada perfil, una visión integrada

Conoce a cada cliente en profundidad. La ficha unificada de Marta Platform reúne datos maestros, saldos del wallet, movimientos, vouchers, premios y promociones en una única vista operativa.
Admite varias tarjetas, Family Cards con saldo compartido, campos dinámicos personalizables y una gestión GDPR integrada, con audit trail completo.
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Vista operativa

Ficha de cliente unificada: todo en una sola pantalla

El operador ya no tiene que saltar entre módulos. La ficha de cliente reúne saldos del wallet por tarjeta y tier, historial de movimientos, vouchers activos, cupones comprados, solicitudes de premios, promociones que puede ganar, mensajes push y tickets de soporte.
Acciones rápidas integradas: cambio de tier, carga y cargo del wallet, asignación de insignias y etiquetas — sin salir del perfil.

Acciones rápidas

Cambio de tier Carga de puntos Asignar insignia Enviar push Abrir ticket

Promociones que puede ganar

Cumpleaños 20262/3 pasos
Gasta 50 €€ 12 / € 50

Identificación

Varias tarjetas y Family Cards con saldo compartido

Cada cliente puede tener varias tarjetas de fidelización: personal, de empresa o familiar. Gestionas el alta, la sustitución, el bloqueo y el desbloqueo, con un PIN de seguridad configurable.
Le Family Cards crean grupos padre/hijo con saldo compartido en el ápice del grupo y un override de cargo para las tarjetas hijo. Las Card Whitelists solo admiten tarjetas autorizadas, con un wallet inicial preconfigurado.

Family Card · Ápice

4.820 pt

Saldo compartido · Rossi Family

3 tarjetas
  • Maria RossiTarjeta principal · PIN activo
  • Luca RossiHijo · override de canje
  • Sara RossiHija · solo acumulación
  • + Añadir tarjeta

Privacidad y compliance

GDPR integrado, con audit trail y verificación OTP

Defines los consentimientos por programa: marketing, perfilado, terceros. Cada cambio queda registrado en un log de auditoría completo — quién, cuándo, qué.
Verificación OTP en el POS durante el registro en tienda. El cliente consulta y revoca los consentimientos por su cuenta desde Area Cliente. Eliminación de la cuenta (purge) con doble verificación OTP.

Consentimiento de marketing
Perfilado
Comunicaciones SMS

Auditoría: SMS revocado · 12/06/2026 14:32 · Operador POS #42

Cada aspecto del cliente,
modular y conectado al marketing

Ficha

Datos personales, avatar, activación, bloqueo, fusión de duplicados y cambio de tienda de registro.

QUIÉN

Campos dinámicos

Campos personalizados por programa — texto, número, fecha, selección, booleano — utilizables en Audience y Promociones.

DATOS

Preferencias

Tiendas favoritas, categorías de interés, etiquetas asignadas a mano o por una promo, insignias con niveles.

QUÉ

Consentimientos GDPR

Definiciones por programa, audit trail, verificación OTP en el POS, consulta y revocación desde Area Cliente.

COMPLIANCE

Acciones rápidas

Cambio de tier, carga y cargo del wallet, asignación de insignias y etiquetas — directamente desde la ficha de cliente.

CÓMO
Del CRM estático al CRM dinámico

Un perfil de cliente que alimenta toda la plataforma

Perfil de cliente completo con ficha, saldos, movimientos, vouchers y premios en una sola vista.
Varias tarjetas y Family Cards con saldo compartido y control granular de las operaciones.
Campos dinámicos personalizables para cada programa, sin cambios en la base de datos.
Consentimientos GDPR con audit trail trazables y verificables en cualquier momento.
Fusión de clientes duplicados para mantener una ficha limpia y fiable.
Etiquetas, insignias y preferencias como criterios de segmentación para Audience y Promociones.
Mensajes push que puedes enviar desde el backoffice y consultar en Area Cliente.
Conexión nativa con movimientos, antifraude, premios y comunicaciones multicanal.
Ecosistema conectado

El CRM que alimenta Audience, Promo y Analytics

Los datos del cliente no se quedan aislados en el CRM. Los campos dinámicos, las etiquetas, las insignias y el comportamiento de compra entran en los filtros de las Audiencias dinámicas y en el motor de promociones por workflow.

El Analyst IA consulta los perfiles en lenguaje natural. El POS y Area Cliente actualizan el perfil en tiempo real. Un único dato, infinitas posibilidades de personalización.

Descubre Marta AI

Flujo de datos del cliente

  1. Los movimientos y las ventas alimentan el perfil
  2. Audience segmenta en tiempo real
  3. Promo asigna etiquetas, insignias y tiers
  4. Comunicaciones multicanal personalizadas

Descubre el CRM de Marta Platform

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